百慕達哈密爾頓--(美國商業資訊)--Global Container International LLC（簡稱“GCl”）今天宣佈成功發行2.53億美元的固定資產抵押證券，以長期租賃的海運貨櫃為擔保。2021-1系列產品包括被DBRS, Inc.和Kroll Bond Rating Agency評為A(sf)級和BBB(sf)級的A類和B類債券。2020-1系列債券代表GCI的第二次證券化，在過去12個月內成功地將其資產抵押發行計畫擴大到約5億美元。瑞士信貸(Credit Suisse)擔任結構化代理人和聯席簿記行，德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)擔任聯席簿記行。
GCI行政總裁Jeffrey Gannon指出：「我們非常高興看到最近發行的證券獲得市場接受且反應良好，其中包括23家獨特的投資者。從價差和收益率的角度來看，產品的定價都非常有吸引力。我們期待將這一資產抵押計畫擴展到未來。」
關於債券
根據經修訂的《1933年證券法》（簡稱「證券法」）第144A條規定，這些債券在美國境內僅向合格的機構買家發行，出售給《證券法》第501(a)(1)、(2)、(3)或(7)條定義的機構「合格投資者」，以及根據《證券法》S條例向美國以外的個人發行。這些債券尚未根據《證券法》或任何州證券法進行登記，除非如此登記，否則不得在美國發行或出售，根據《證券法》和適用之州證券法的登記要求豁免條款而發售或在不受其約束的交易中發售除外。
本新聞稿並不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請，如果在該司法管轄區內此等發行屬於非法，則亦不構成任何司法管轄區內的要約、邀請或出售。
關於Global Container International LLC
Global Container International LLC 是總部位於百慕達的海運貨櫃租賃公司，其業務活動遍佈全球，在美國、香港、上海、新加坡、安特衛普、臺北和首爾設有辦事處或代理機構。如需瞭解更多資訊，請造訪www.gcxint.com。
原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20210605005031/en/
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式：
Global Container International LLC
Jeffrey Gannon, +1-339-203-0939
行政總裁
jsg@gcxint.com
|
